La escasez de chips en los automóviles aún no ha terminado, y nuevamente se anuncia la “escasez de baterías” energéticas.
Recientemente, han aumentado los rumores sobre la escasez de baterías para vehículos eléctricos. Ningde Era declaró públicamente que se habían apresurado a realizar los envíos. Posteriormente, se rumoreó que He Xiaopeng había ido a la fábrica a robar productos, e incluso el canal CCTV Finance informó al respecto.
Reconocidos fabricantes de automóviles nuevos, tanto nacionales como internacionales, también han enfatizado este punto. Weilai Li Bin afirmó en una ocasión que la escasez de baterías y chips limita la capacidad de producción de Weilai Automobile. Tras las ventas de automóviles en julio, Weilai volvió a destacar los problemas de la cadena de suministro.
Tesla tiene una mayor demanda de baterías. Actualmente, ha establecido una relación de cooperación con numerosas empresas de baterías eléctricas. Musk incluso ha lanzado una declaración contundente: las empresas de baterías eléctricas compran tantas baterías como producen. Por otro lado, Tesla también está en fase de prueba de producción de baterías 4680.
De hecho, las acciones de las compañías de baterías eléctricas también pueden dar una idea general de este asunto. Desde principios de este año, varias compañías nacionales de baterías eléctricas, como Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech e incluso Honeycomb Energy, han firmado contratos en China para construir una fábrica. Estas acciones también parecen anunciar la existencia de escasez de baterías eléctricas.
¿Cuál es entonces el alcance de la escasez de baterías? ¿Cuál es la razón principal? ¿Cómo respondieron las empresas automotrices y de baterías? Para ello, Che Dongxi contactó con algunos expertos en el sector y obtuvo respuestas concretas.
1. Escasez de baterías de transmisión de energía de red, algunas compañías automotrices han estado preparadas durante mucho tiempo.
En la era de los vehículos de nueva energía, las baterías se han convertido en una materia prima esencial. Sin embargo, últimamente han circulado teorías sobre la escasez de baterías. Incluso hay informes en los medios que indican que el fundador de Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, estuvo una semana en la era Ningde para conseguir baterías, pero esta noticia fue posteriormente desmentida por el propio He Xiaopeng. En una entrevista exclusiva con un reportero de China Business News, He Xiaopeng afirmó que esta información era falsa y que también la había visto en las noticias.
Pero estos rumores también reflejan, en mayor o menor medida, que efectivamente existe un cierto grado de escasez de baterías en los vehículos de nueva energía.
Sin embargo, existen diferentes opiniones sobre la escasez de baterías en diversos informes. La situación real no está clara. Para comprender la escasez actual de baterías, la industria automotriz y de baterías se ha comunicado con diversas personas de dicho sector. Información de primera mano.
La compañía automotriz habló primero con algunos representantes de la misma. Si bien Xiaopeng Motors fue el primero en informar sobre la escasez de baterías, cuando el fabricante de automóviles solicitó confirmación a Xiaopeng Motors, la otra parte respondió: "No hay noticias al respecto por el momento y prevalecerá la información oficial".
En julio pasado, Xiaopeng Motors vendió 8.040 autos nuevos, un aumento del 22 % intermensual y del 228 % interanual, rompiendo así el récord de entregas en un solo mes. También se observa que la demanda de baterías de Xiaopeng Motors está aumentando. Sin embargo, los representantes de Xiaopeng no informaron si el pedido se vio afectado por las baterías.
Por otro lado, Weilai manifestó su preocupación por las baterías desde el principio. En marzo de este año, Li Bin afirmó que el suministro de baterías en el segundo trimestre del año experimentaría el mayor cuello de botella. «La escasez de baterías y chips limitará las entregas mensuales de Weilai a unos 7500 vehículos, y esta situación se prolongará hasta julio».
Hace apenas unos días, Weilai Automobile anunció la venta de 7931 vehículos nuevos en julio. Tras el anuncio del volumen de ventas, Ma Lin, director sénior de comunicaciones corporativas y director de relaciones públicas de Weilai Automobile, comentó en su círculo de amigos: «La batería de 100 grados estará disponible próximamente durante todo el año. La entrega en Noruega está a la vuelta de la esquina. La capacidad de la cadena de suministro es insuficiente para satisfacer las necesidades».
Sin embargo, aún no está claro si la cadena de suministro mencionada por Ma Lin se refiere a una batería de energía o a un chip para vehículos. No obstante, algunos medios informaron que, aunque Weilai comenzó a suministrar baterías de 100 grados, muchas tiendas se encuentran actualmente agotadas.
Recientemente, Chedong también entrevistó a personal de una empresa transfronteriza de fabricación de automóviles. Los empleados de la empresa afirmaron que el informe actual muestra que efectivamente existe escasez de baterías, y que su empresa ya preparó inventario en 2020, por lo que hoy y mañana no se verán afectados por la escasez de baterías.
Che Dong preguntó además si su inventario se refiere a la capacidad de producción reservada previamente con la empresa de baterías o a la compra directa del producto para almacenarlo en el almacén. La otra parte respondió que tiene ambas.
Che Dong también preguntó a una empresa automovilística tradicional, pero la respuesta fue que todavía no se ha visto afectada.
Del contacto con las compañías automotrices, se desprende que las baterías actuales no han experimentado escasez, y la mayoría de ellas no han tenido problemas con el suministro. Sin embargo, desde una perspectiva objetiva, no se puede juzgar simplemente por el argumento de las compañías automotrices, y el argumento de las compañías de baterías también es crucial.
2. Las empresas de baterías dicen sin rodeos que la capacidad de producción es insuficiente y los proveedores de materiales se apresuran a trabajar.
Al comunicarse con los fabricantes de automóviles, la empresa también consultó a algunas personas con información privilegiada de las empresas de baterías eléctricas.
Ningde Times lleva tiempo expresando al mundo que la capacidad de las baterías es limitada. Ya en mayo, en la junta de accionistas de Ningde Times, su presidente, Zeng Yuqun, declaró que «los clientes realmente no pueden soportar la reciente demanda de productos».
Cuando Che Dongxi solicitó al Ningde Times una verificación, la respuesta que recibió fue: "Zeng Zeng hizo una declaración pública", lo que puede considerarse una confirmación de esta información. Tras indagar más, Che Dong descubrió que no todas las baterías de la era Ningde escasean actualmente. Actualmente, el suministro de baterías de alta gama escasea principalmente.
CATL es un importante proveedor de baterías ternarias de litio con alto contenido de níquel en China, así como de baterías NCM811. El término "batería de gama alta" que utiliza CATL probablemente se refiere a esta batería. Cabe destacar que la mayoría de las baterías que utiliza actualmente Weilai son NCM811.
La empresa oscura de baterías de energía doméstica Honeycomb Energy también le reveló a Che Dongxi que la capacidad actual de baterías de energía es insuficiente y que la capacidad de producción de este año ya ha sido reservada.
Tras la consulta de Che Dongxi con Guoxuan High-Tech, también se supo que la capacidad actual de producción de baterías era insuficiente y que la capacidad existente ya estaba reservada. Anteriormente, empleados de Guoxuan Hi-Tech revelaron en internet que, para garantizar el suministro de baterías a clientes clave, la planta de producción estaba trabajando horas extras para ponerse al día.
Además, según informes de los medios públicos, en mayo de este año, Yiwei Lithium Energy reveló en un anuncio que las fábricas y líneas de producción existentes de la compañía estaban operando a plena capacidad, pero se espera que el suministro de productos continúe siendo escaso durante el año pasado.
BYD también está aumentando su compra de materias primas recientemente, y parece ser una preparación para aumentar la capacidad de producción.
La limitada capacidad de producción de las empresas de baterías eléctricas ha afectado correspondientemente a las condiciones de trabajo de las empresas productoras de materias primas.
Ganfeng Lithium es un proveedor líder de materiales de litio en China y mantiene relaciones de cooperación directa con numerosas empresas de baterías eléctricas. En una entrevista con los medios, Huang Jingping, director del departamento de calidad de la fábrica de baterías de litio para energía eléctrica de Ganfeng, declaró: «Desde principios de año hasta la fecha, prácticamente no hemos parado la producción. Durante un mes, prácticamente estaremos a plena producción durante 28 días».
Con base en las respuestas de las compañías automotrices, las compañías de baterías y los proveedores de materias primas, se puede concluir que existe una escasez de baterías en la nueva etapa. Algunas compañías automotrices han tomado medidas con anticipación para asegurar el suministro actual de baterías. El impacto de la limitada capacidad de producción de baterías.
De hecho, la escasez de baterías eléctricas no es un problema nuevo que haya aparecido sólo en los últimos años, así que ¿por qué este problema se ha vuelto más prominente en los últimos tiempos?
3. El nuevo mercado energético supera las expectativas y el precio de las materias primas ha aumentado significativamente
De manera similar a la causa de la escasez de chips, la escasez de baterías eléctricas también es inseparable del mercado en aumento.
Según datos de la Asociación de Automóviles de China, en el primer semestre de este año, la producción nacional de vehículos de nueva energía y vehículos de pasajeros fue de 1,215 millones, un aumento interanual del 200,6%.
Entre ellos, 1,149 millones de vehículos nuevos fueron vehículos de pasajeros de nueva energía, un aumento interanual del 217,3%, de los cuales 958.000 fueron modelos eléctricos puros, un aumento interanual del 255,8%, y la versión híbrida enchufable fue de 191.000, un aumento interanual del 105,8%.
Además, se fabricaron 67.000 vehículos comerciales de nueva energía, lo que representa un aumento interanual del 57,6 %, de los cuales 65.000 fueron vehículos comerciales eléctricos puros, un aumento interanual del 64,5 %, y 10.000 fueron vehículos comerciales híbridos, una disminución interanual del 49,9 %. A partir de estos datos, es evidente que el mercado de vehículos de nueva energía, ya sean eléctricos puros o híbridos enchufables, ha experimentado un crecimiento sustancial este año, duplicándose el crecimiento general del mercado.
Analicemos la situación de las baterías eléctricas. En el primer semestre de este año, la producción de baterías eléctricas en mi país fue de 74,7 GWh, lo que representa un aumento acumulado del 217,5 % interanual. Desde la perspectiva del crecimiento, la producción de baterías eléctricas también ha mejorado considerablemente, pero ¿es suficiente?
Hagamos un cálculo sencillo, considerando la capacidad de la batería de un automóvil de pasajeros como 60 kWh. La demanda de batería para automóviles de pasajeros es: 985 000 x 60 kWh = 591 000 000 kWh, lo que equivale a 59,1 GWh (cálculo aproximado; el resultado es solo de referencia).
La capacidad de la batería del modelo híbrido enchufable ronda los 20 kWh. En base a esto, la demanda de batería del modelo híbrido enchufable es: 191 000 x 20 = 382 000 kWh, lo que equivale a 3,82 GWh.
El volumen de vehículos comerciales eléctricos puros es mayor, al igual que la demanda de capacidad de batería, que puede alcanzar los 90 o 100 kWh. Según este cálculo, la demanda de baterías para vehículos comerciales es de 65 000 x 90 kWh = 585 000 kWh, lo que equivale a 5,85 GWh.
A grandes rasgos, los vehículos de nueva energía necesitan al menos 68,77 GWh de baterías de energía durante el primer semestre, y la producción de baterías de energía en dicho periodo es de 74,7 GWh. La diferencia entre los valores no es grande, pero esto no tiene en cuenta que las baterías de energía se han pedido, pero aún no se han producido. En el caso de los modelos de automóviles, si se suman los valores, el resultado puede incluso superar la producción de baterías de energía.
Por otro lado, el continuo aumento de precios de las materias primas para baterías eléctricas también ha limitado la capacidad de producción de las empresas fabricantes. Datos públicos muestran que el precio actual del carbonato de litio para baterías se sitúa entre 85.000 y 89.000 yuanes/tonelada, lo que supone un aumento del 68,9 % con respecto a los 51.500 yuanes/tonelada de principios de año y a los 48.000 yuanes/tonelada del año pasado. Es decir, prácticamente el doble.
El precio del hidróxido de litio también aumentó de 49.000 yuanes/tonelada a principios de año a los 95.000-97.000 yuanes/tonelada actuales, lo que representa un incremento del 95,92 %. El precio del hexafluorofosfato de litio aumentó de 64.000 yuanes/tonelada, su mínimo de 2020, a alrededor de 400.000 yuanes/tonelada, multiplicándose por más de seis.
Según datos de Ping An Securities, en el primer semestre del año, el precio de los materiales ternarios aumentó un 30% y el precio de los materiales de fosfato de hierro y litio aumentó un 50%.
En otras palabras, las dos principales rutas técnicas actuales en el sector de las baterías eléctricas se enfrentan al aumento del precio de las materias primas. El presidente de Ningde Times, Zeng Yuqun, también habló sobre el aumento del precio de las materias primas para baterías eléctricas en la junta de accionistas. El aumento del precio de las materias primas también tendrá un impacto significativo en la producción de baterías eléctricas.
Además, aumentar la capacidad de producción en el sector de baterías eléctricas no es fácil. Construir una nueva fábrica de baterías eléctricas requiere entre un año y medio y dos años, además de una inversión de miles de millones de dólares. A corto plazo, la expansión de la capacidad no es viable.
La industria de las baterías de energía sigue siendo un sector con altos estándares de calidad, con requisitos técnicos relativamente altos. Para garantizar la consistencia de sus productos, muchas compañías automotrices realizan pedidos a las principales empresas, lo que ha llevado a varias de ellas a controlar más del 80% del mercado. En consecuencia, la capacidad de producción de las principales empresas también determina la capacidad de producción de la industria.
A corto plazo, la escasez de baterías eléctricas aún puede existir, pero afortunadamente, los fabricantes de automóviles y de baterías eléctricas ya están buscando soluciones.
4. Las empresas de baterías no se quedan de brazos cruzados cuando construyen fábricas e invierten en minas.
Para las empresas de baterías, la capacidad de producción y las materias primas son dos cuestiones que deben resolverse urgentemente.
Casi todas las baterías están expandiendo activamente su capacidad de producción. CATL ha invertido sucesivamente en dos importantes proyectos de fábricas de baterías en Sichuan y Jiangsu, con una inversión de 42 mil millones de yuanes. La planta de baterías invertida en Yibin, Sichuan, se convertirá en una de las fábricas de baterías más grandes de CATL.
Además, Ningde Times cuenta con un proyecto de base de producción de baterías de iones de litio en Ningde Cheliwan, un proyecto de expansión de baterías de iones de litio en Huxi y una fábrica de baterías en Qinghai. Según el plan, para 2025, la capacidad total de producción de baterías de CATL alcanzará los 450 GWh.
BYD también está acelerando su capacidad de producción. Actualmente, las baterías de palas de la planta de Chongqing ya se han puesto en producción, con una capacidad anual de aproximadamente 10 GWh. BYD también ha construido una planta de baterías en Qinghai. Además, BYD planea construir nuevas plantas de baterías en Xi'an y el Nuevo Distrito de Liangjiang, en Chongqing.
Según el plan de BYD, se espera que la capacidad de producción total, incluidas las baterías de cuchillas, aumente a 100 GWh para 2022.
Además, algunas empresas de baterías como Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery y Honeycomb Energy también están acelerando la planificación de su capacidad de producción. Guoxuan Hi-Tech invertirá en la construcción de proyectos de producción de baterías de litio en Jiangxi y Hefei entre mayo y junio de este año. Según el plan de Guoxuan Hi-Tech, ambas plantas de baterías entrarán en funcionamiento en 2022.
Guoxuan High-Tech prevé que para 2025, la capacidad de producción de baterías podría alcanzar los 100 GWh. AVIC Lithium Battery invirtió sucesivamente en bases de producción de baterías eléctricas y proyectos minerales en Xiamen, Chengdu y Wuhan en mayo de este año, y planea aumentar la capacidad de producción de baterías a 200 GWh para 2025.
En abril y mayo de este año, Honeycomb Energy firmó proyectos de baterías eléctricas en Maanshan y Nanjing, respectivamente. Según datos oficiales, la capacidad de producción anual prevista de Honeycomb Energy para su planta de baterías eléctricas en Maanshan es de 28 GWh. En mayo, Honeycomb Energy firmó un acuerdo con la Zona de Desarrollo Lishui de Nanjing, con el objetivo de invertir 5.600 millones de yuanes en la construcción de una planta de producción de baterías eléctricas con una capacidad total de 14,6 GWh.
Además, Honeycomb Energy ya posee la planta de Changzhou y está acelerando la construcción de la planta de Suining. Según su plan, también se alcanzarán 200 GWh de capacidad de producción en 2025.
Gracias a estos proyectos, es fácil observar que las empresas de baterías eléctricas están expandiendo rápidamente su capacidad de producción. Se calcula que, para 2025, su capacidad de producción alcanzará 1 TWh. Una vez que todas estas fábricas entren en producción, se aliviará eficazmente la escasez de baterías eléctricas.
Además de ampliar la capacidad de producción, las empresas de baterías también están invirtiendo en el sector de las materias primas. CATL anunció a finales del año pasado que invertiría 19 000 millones de yuanes en empresas de la cadena de suministro de baterías de energía. A finales de mayo de este año, Yiwei Lithium Energy y Huayou Cobalt invirtieron en un proyecto de fundición hidrometalúrgica de níquel laterítico en Indonesia y crearon una empresa. Según el plan, este proyecto producirá aproximadamente 120 000 toneladas de níquel metálico y aproximadamente 15 000 toneladas de cobalto metálico al año. El producto...
Guoxuan Hi-Tech y Yichun Mining Co., Ltd. establecieron una empresa minera conjunta, que también fortaleció la distribución de los recursos de litio aguas arriba.
Algunas compañías automotrices también han comenzado a producir sus propias baterías. El Grupo Volkswagen está desarrollando sus propias celdas de batería estándar e implementando baterías de fosfato de hierro y litio, baterías ternarias de litio, baterías de alto contenido de manganeso y baterías de estado sólido. Planea expandir su producción a nivel mundial para 2030. Seis fábricas han alcanzado una capacidad de producción de 240 GWh.
Los medios extranjeros informaron que Mercedes-Benz también está planeando producir su propia batería de energía.
Además de las baterías de producción propia, en esta etapa, las compañías automotrices también han establecido una cooperación con varios proveedores de baterías para garantizar que las fuentes de baterías sean abundantes y aliviar el problema de la escasez de baterías eléctricas tanto como sea posible.
5. Conclusión: ¿La escasez de baterías eléctricas será una batalla prolongada?
Tras la investigación y el análisis exhaustivos mencionados, mediante entrevistas, encuestas y cálculos aproximados, podemos concluir que, si bien existe cierta escasez de baterías, esta no ha afectado por completo al sector de los vehículos de nuevas energías. Muchas compañías automotrices aún mantienen ciertas existencias.
La razón de la escasez de baterías en la industria automotriz es, principalmente, inseparable del auge del mercado de vehículos de nueva energía. Las ventas de vehículos de nueva energía en el primer semestre de este año aumentaron aproximadamente un 200 % con respecto al mismo período del año anterior. Esta tasa de crecimiento es evidente, lo que también ha dificultado que las empresas de baterías satisfagan la demanda en un corto período de tiempo.
Actualmente, las compañías de baterías eléctricas y de vehículos de nueva energía buscan soluciones para la escasez de baterías. La medida más importante es ampliar su capacidad de producción, y esta expansión requiere un ciclo determinado.
Por lo tanto, a corto plazo, la oferta de baterías eléctricas será escasa, pero a largo plazo, con la liberación gradual de capacidad, no es seguro que esta supere la demanda, y podría producirse un exceso de oferta en el futuro. Esta podría ser también la razón por la que las empresas de baterías eléctricas han acelerado la expansión de su capacidad de producción.
Hora de publicación: 06-ago-2021